Шаг 2. Заполнение базы клиентов
Перед началом полноценной работы заполните справочник клиентов.
Добавление компании
- Перейдите в Клиенты → Компании
- Нажмите «+ Добавить компанию»
- Заполните название, категорию, контактные данные
- Назначьте ответственного менеджера
Добавление контактных лиц
- Перейдите в Клиенты → Контакты или откройте карточку компании, вкладка «Контактные лица»
- Нажмите «+ Добавить»
- Укажите ФИО, email, телефон
Контактные лица смогут подавать заявки через email, портал или Telegram.